Proslulý íránský režisér, který má zakázáno točit filmy a opustit zemi, se pokusí provést neproveditelné. Má v úmyslu natočit svůj další film v Turecku. Přestěhuje se do odlehlé vesnici u turecké hranice, aby byl co nejblíž místu, kde v Turecku probíhá natáčení, a snaží se režírovat film na dálku prostřednictvím přerušovaných telefonních hovorů přes hranice. Zatímco horko těžko zvládá herce a štáb, aniž by byl fyzicky s nimi, běh událostí na této hluboce sebereflexní cestě naprosto vykolejí dva paralelní milostné příběhy – jeden mezi herci obsazenými do hlavních rolí a druhý ve vesnici, ve které režisér pobývá.
Hrají: Naser Hashemi, Bakhtiyar Panjeei, Vahid Mobaser, Jafar Panahi