Děti tráví prázdniny u prarodičů, kde v kovárně pracuje i dvouhlavý drak, který dětem vypráví pohádkový příběh o dračím království, velké lásce, nebezpečném drakovi a mimo jiné i o dračím hip hopu.
Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník